Доля рынка по объему продаж лекарств в аптеках уменьшилась у 26 компаний, входящих в ТОР100. Первая десятка компаний с максимальным снижением продаж в январе—сентябре 2023 года занимала около 7% объема в рублях, в январе—сентябре прошлого года на них приходилось более 9%. «ФВ» изучил показатели 100 лидирующих компаний, которые занимают почти 90% рынка в стоимостном выражении.

За девять месяцев 2023 года аптеки продали 3,7 млрд упак. лекарственных препаратов на сумму 1 трлн руб. Динамика рынка в деньгах составила 5,8%, натуральное потребление выросло на 0,6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В этот период на аптечном рынке присутствовали лекарства производства 631 корпорации.

У каких компаний снизились продажи

Больше остальных среди анализируемых корпораций* сократились продажи у компании Novo Nordisk. По отношению к январю—сентябрю 2022 года продажи препаратов датского производителя снизились на 52,9% — с 5,8 млрд руб. до 2,7 млрд руб. Если в прошлом году в указанный период компания занимала 40-ю строчку в рейтинге корпораций, то в текущем году спустилась на 85-е место. Это связано с прекращением поставок в Россию лидирующего в аптечном портфеле компании бренда «Оземпик» (семаглутид), об этом компания заявила в ноябре 2022 года.

Поставки «Оземпика» продолжатся как минимум до декабря 2023 года, сообщали в пресс-службе Росздравнадзора. В 2023 году было выдано два разрешения на ввод препарата в гражданский оборот, последнее — в апреле. По итогам девяти месяцев прошлого года «Оземпик» (раствор для подкожного введения) занимал в розничном портфеле компании долю 31,9% в рублях. В такой же период 2023 года — всего 4%. Теперь первенство среди препаратов компании у другого противодиабетического препарата — «Ребелсаса». Это тот же семаглутид только в таблетированной форме.

Novo Nordisk также уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Ребелсаса» с 2024 года, поэтому через год доля компании на розничном рынке может снова уменьшиться. Также у Novo Nordisk значительно сократилась доля продаж раствора для подкожного введения «Саксенда» (лираглутид) — с 28,8% в портфеле компании в январе—сентябре 2022 года до 17,5% за такой же период 2023 года. Лекарство показано для применения у взрослых и подростков с 12 лет для коррекции массы тела при ожирении. В текущем году некоторые отечественные компании зарегистрировали свои дженерики препаратов семаглутид и лираглутид.

Вторая по снижению продаж — российская компания «Фирн М» (-47,7%). Среди препаратов компании доминирует «Гриппферон», он по итогам девяти месяцев занимал в портфеле компании в 2022 году более 87% стоимостных продаж, в такой же период текущего года — 73,7%.

У швейцарской компании Swixx BioPharma, которая поставляет в Россию лекарства ушедших западных фармпроизводителей, также смена лидирующего бренда. Swixx BioPharma распродавала остатки препарата для лечения эректильной дисфункции «Сиалис» (тадалафил), который производитель — Eli Lilly — решил больше не выводить на российский рынок.

В январе—сентябре прошлого года доля препарата была 30,9% продаж в портфеле Swixx BioPharma, в аналогичный период 2023 года всего 7,9%. Долю ушедшего лекарства заняли отечественные дженерики тадалафила. Теперь среди препаратов Swixx BioPharma на первом месте торговая марка «Донормил» (доксиламин) — 28,9% от продаж остальных препаратов. Бренд «Донормил» ранее представляла в России компания BMS, которая также продала российский бизнес Swixx BioPharma. У данного снотворного средства на рынке также присутствуют дженерики других производителей, однако Swixx BioPharma пока лидирует среди них.

Лидирующие бренды в рейтинге также поменялись у компаний «Отисифарм», GSK и Viatris. Сокращение продаж противовирусного средства «Арбидол» на 62,9% способствовало уменьшению доли компании на аптечном рынке с 4 до 3%. «Арбидол» уступил первое место «Пенталгину» (доля в портфеле компании 19,7%). У компании Viatris один из главных препаратов — «Виагра» (силденафил) потерял 68% продаж — его доля в ассортименте компании снизилась с 13,8 до 4,8%.

ТОР10 корпораций* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
	Корпорация	Объем продаж, млрд руб.		Снижение продаж, %	Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %)
Рейтинг		январь—сентябрь 2022 года	январь—сентябрь 2023 года		январь—сентябрь 2022 года	январь—сентябрь 2023 года
1	Novo Nordisk	5,8	2,7	-52,9	Оземпик (31,9)	Ребелсас (45,3)
2	Фирн М	4,6	2,4	-47,7	Гриппферон (87,4)	Гриппферон (73,7)
3	Swixx BioPharma	4,4	3,0	-33,0	Сиалис (30,9)	Донормил (28,9)
4	Отисифарм	39,8	32,9	-17,3	Арбидол (32,1)	Пенталгин (19,7)
5	Sopharma	3,8	3,3	-14,0	Карсил (32)	Карсил (34,7)
6	ИНФАМЕД К	5,0	4,3	-12,6	Мирамистин (91,6)	Мирамистин (87,2)
7	Organon	8,4	7,4	-12,1	Назонекс (28,3)	Назонекс (30)
8	Grindeks	3,5	3,1	-10,5	Милдронат (72)	Милдронат (72,5)
9	GSK	7,0	6,4	-8,0	Дуодарт (12,6)	Авамис (15,6)
10	Viatris	8,3	7,7	-7,6	Виагра (13,8)	Дона (13,7)
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В первую тройку лекарств, у которых продажи в аптеках упали, вошли противовирусное средство «Арбидол», «Прадакса» для антитромботической терапии и антибиотик «Амоксиклав». Максимальное снижение у «Арбидола» (-62,9%). Все эти препараты применялись для лечения коронавируса в пик пандемии и нарастили долю на рынке, теперь их продажи вернулись к прежнему уровню. Бренд «Амоксиклав» к тому же периодически попадал в список дефицитных лекарств.

ТОР10 брендов* по снижению аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
	Бренд	Объем продаж, млрд руб.		Снижение продаж, %	Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, %
Рейтинг		январь—сентябрь 2022 года	январь—сентябрь 2023 года		январь—сентябрь 2022 года	январь—сентябрь 2023 года
1	Арбидол	12,8	4,7	-62,9	1,3	0,5
2	Прадакса	2,4	1,9	-21,9	0,3	0,2
3	Амоксиклав	2,6	2,2	-16,8	0,3	0,2
4	Ингавирин	6,2	5,2	-16,8	0,6	0,5
5	Мирамистин	4,5	3,8	-16,7	0,5	0,4
6	Тантум	2,5	2,2	-14,0	0,3	0,2
7	Вольтарен	3,1	2,8	-10,2	0,3	0,3
8	Лориста	4,1	3,7	-10,0	0,4	0,4
9	Милдронат	2,5	2,3	-9,9	0,3	0,2
10	Цитрамон п	2,5	2,2	-9,8	0,3	0,2
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие компании выросли

Среди корпораций, которые отличились ростом продаж, в основном производители дженериков. В тройку лидеров по приросту рынка в аптеках вошли компании «ЮжФарм» (рост продаж +89%), «Медисорб» (+54,1%) и Alkaloid (+50,4%). Для компании «ЮжФарм» основным драйвером роста стало сосудосуживающее назальное средство «Морелор ксило» (ксилометазолин) — доля среди препаратов компании составляет 17,3%. Продажи препарата выросли более чем в три раза в деньгах с января—сентября прошлого года.

У компании «Медисорб» большое количество брендированных дженериков, которые стали заметно популярнее за последний год. К примеру, продажи препаратов «Цитрамон п медисорб» и «Аторвастатин медисорб» увеличились в два с лишним раза в рублях.

Хорошие показатели роста также у антибиотика «Панцеф» (цефиксим) производства Alkaloid. В январе—сентябре 2023 года у «Панцефа» рекордная доля в ассортименте компании — 76,3%. По итогам девяти месяцев 2022 года «Панцеф» впервые опередил цефиксим производства Astellas под наименованием «Супракс». В прошлом году сообщалось о дефиците некоторых антибактериальных лекарств, врачи были вынуждены переориентироваться на имеющиеся в аптеках препараты. Скорее всего в этот момент и произошла смена лидирующих брендов среди антибиотиков.

ТОР10 корпораций* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
	Корпорация	Объем продаж, млрд руб.		Рост продаж, %	Лидирующий бренд (наименование/доля в портфеле производителя в стоимостном выражении, %)
Рейтинг		январь—сентябрь 2022 года	январь—сентябрь 2023 года		январь—сентябрь 2022 года	январь—сентябрь 2023 года
1	ЮжФарм	1,1	2,2	89,0	Морелор ксило (10,2)	Морелор ксило (17,3)
2	Медисорб	1,5	2,3	54,1	Цитрамон п медисорб (10,8)	Цитрамон п медисорб (18,7)
3	Alkaloid	2,0	2,9	50,4	Панцеф (70,5)	Панцеф (76,3)
4	Фармасинтез	1,4	2,1	48,5	Номидес (66,9)	Номидес (54,6)
5	Vifor Pharma	1,3	2,0	47,8	Феринжект (50,2)	Феринжект (48,8)
6	Bright way Group	3,0	4,4	45,4	Ибупрофен велфарм (11,6)	Ибупрофен велфарм (11,4)
7	Пранафарм	2,5	3,6	43,8	Лозартан (18,8)	Лозартан (13,6)
8	Эвалар	2,2	3,1	41,8	Гинкоум (18,6)	Нефростен (14,6)
9	АВВА	2,0	2,9	41,0	Экофурил (20,4)	Экофурил (23,6)
10	Rompharm Company	4,6	6,2	36,4	Дорзопт (28,4%)	Дорзопт (21,5%)
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Лидером среди быстрорастущих брендов по итогам девяти месяцев 2023 года выступает «Юперио» (валсартан + сакубитрил) производства Novartis (рост продаж +70,9% в рублях). Применяют препарат для лечения хронической сердечной недостаточности. Лекарство выпускается в Санкт-Петербурге на заводе «Новартис Нева».

Бренд «Форсига» (дапаглифлозин) от AstraZeneca на втором месте по приросту в аптеках (+69%). «Форсига» применяется для лечения диабета 2-го типа, а также для пациентов с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек. В последние два года в российском Госреестре зарегистрировано девять препаратов с МНН дапаглифлозин отечественного и зарубежного происхождения. Однако на рынок пока не вышел ни один из них, так как препарат защищен патентами компании AstraZeneca. Патентная защита препарата должна была закончиться в 2023 году, но была продлена до 2028 года.

ТОР10 брендов* по росту аптечных продаж в январе—сентябре 2023 года
	Бренд	Объем продаж, млрд руб.		Рост продаж, %	Доля препарата на аптечном рынке в стоимостном выражении, %
Рейтинг		январь—сентябрь 2022 года	январь—сентябрь 2023 года		январь—сентябрь 2022 года	январь—сентябрь 2023 года
1	Юперио	1,2	2,1	70,9	0,1	0,2
2	Форсига	2,1	3,5	69,0	0,2	0,3
3	Панцеф	1,4	2,2	62,7	0,1	0,2
4	Сорбифер дурулес	1,5	2,2	49,1	0,2	0,2
5	Ангидак	1,4	1,9	36,5	0,1	0,2
6	Трипликсам	2,0	2,7	35,0	0,2	0,3
7	Ксефокам	1,5	2,0	34,6	0,2	0,2
8	Нимесулид	1,4	1,9	32,2	0,1	0,2
9	Бисопролол-вертекс	1,4	1,9	31,8	0,1	0,2
10	Редуксин	1,8	2,3	31,6	0,2	0,2
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

* Выборка: ТОР100 брендов по объему аптечных продаж в стоимостном выражении.