I.  Розничный аудит фармацевтического рынка РФ – сентябрь 2024.

РЕЗЮМЕ

Объём коммерческого рынка ЛП в сентябре составил 143 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с августом ёмкость увеличилась на 9,7%. Относительно сентября 2023 года в текущем году рынок показал прирост объёма продаж на 17,3%. В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в сентябре увеличился на 9,1% относительно августа и составил 377,3 млн упаковок, что на 0,2% больше, чем в сентябре прошлого года.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в сентябре стала выше на 0,5% по сравнению с августом и составила 379 рублей.

Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первых девяти месяцев 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года в рублёвом эквиваленте увеличился на 17%. Общая ёмкость составила 1 190 млрд рублей. Совокупно за 9 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 3,2 млрд упаковок, что на 0,2% больше, чем за такой же период в 2023 году.

Структура коммерческого рынка ЛП в сентябре по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов дороже 1 000 рублей относительно сентября 2023 года. Доля лекарств из категории «свыше 1 000 руб.» увеличилась на 5,1% и составила 33,3%. Удельный вес ценового диапазона «от 500 до 1 000 руб.» за год также вырос – на 0,8% до 30,7%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 руб., наоборот, сократилась с 36,8% до 32,1%. На дешёвые лекарственные препараты «до 100 руб.» пришлось только 4% стоимостного объёма (-1,2% к сентябрю 2023 года).

По итогам сентября 65,9% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России (локализованные препараты) в натуральных единицах измерения, однако в стоимостном выражении они заняли 48,8%.

Коммерческий сегмент рынка в сентябре на 39% был представлен рецептурными препаратами и на 61% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме на рынке лидируют препараты, которые отпускаются в аптеках по рецепту врача, – на них пришлось 52,4%.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в сентябре возглавил Bayer, на втором месте — «Нижфарм», на третьем — Servier. ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам сентября состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (1%); «Эликвис» (0,9%); на третьем месте — «Терафлю» (0,9%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в сентябре увеличился на 9,1% относительно августа и составил 12,5 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в девятом месяце 2024 года вырос на 12,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 36,5 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в сентябре по сравнению с августом стала ниже на 2,9% и составила 342 рубля. ТОП-3 производителей БАД занял 25,4% рынка в сентябре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний: «Эвалар» (13,1%), Solgar (6,4%) и «КвадратС» (5,9%). 

Скачать отчет

II. События фармацевтического рынка.

Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на российском фармацевтическом рынке в октябре 2024 года. «Планета здоровья» приобрела аптечную сеть «Монастырёв.рф». ФАС одобрила сделки по покупке Риглой 11 региональных аптечных сетей. «Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Участники международного форума «Биопром-2024» подписали ряд соглашений, касающихся запуска производства фармацевтической продукции.

1. Новости регуляторов

1. До конца года планируют запустить федеральный регистр льготников
Аккумулировать все сведения о гражданах, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение, планировалось ещё в 2021 году. До конца 2024 года должен быть запущен федеральный регистр льготников, сформированный МЗ РФ.
Источник: «Катрен-Стиль».

2. Новости аптечных сетей

1. В ГК «Планета здоровья» началась интеграция дальневосточной сети «Монастырёв.рф»
Аптечная сеть «Монастырёв.рф» оказалась в кризисном положении: из-за задолженности перед дистрибьюторами поставки товара в аптеки были прекращены с 8 августа. Изначально «Планета здоровья» планировала приобрести только часть активов компании «Радника» (бренд «Монастырёв.рф»). Ухудшение финансового положения сети, задолженность, превысившая 3 млрд рублей, привели к пересмотру сделки. В октябре было принято соглашение о полной передаче управления, начался процесс интеграции.
Источник: Vademecum.

2. ФАС одобрила сделки по покупке «Риглой» региональных аптечных сетей
Федеральная антимонопольная служба одобрила сделки по приобретению аптечной сетью «Ригла» организаций ООО «Прайм-фарм», ООО «Аптека 52», ООО «Фест аптека», ООО «Соло-фарм», ООО «Нижегородская аптечная сеть», ООО «Первая аптека», ООО «Аптека 24», ООО «Вита+», ООО «Аптека 78», ООО «Премьер-фарм» и ООО «Примафарм», которые работают на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, в Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областях. «Ригла» не займёт доминирующего положения ни в одном из перечисленных регионов. Источник: GxP News.

3. «Ригла» намерена купить крупную аптечную сеть в ДФО
Идут переговоры о приобретении Риглой 282 точек «Аптеки миницен» и «Новая аптека», расположенных во всех субъектах Дальневосточного ФО, за исключением Чукотского АО. Сделка находится на согласовании в ФАС.
Источник: «Ведомости». 24

3. Новости дистрибьюторов

1. У ещё одного фармацевтического дистрибьютора начались проблемы с кредиторами
В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от банка «ФК Открытие» о признании банкротом фармацевтического дистрибьютора «Космофарм» и его владельца. Это не первый дистрибьютор, испытывающий финансовые сложности. В январе банкротом был признан пермский поставщик «Годовалов».
Источник: «Коммерсант».

4. Новости производителей

1. В России зарегистрировали первый отечественный аналог препарата на основе тоцилизумаба при ревматоидном артрите
Российская компания «Генериум» разработала и зарегистрировала первый биоаналог тоцилизумаба под брендом «Компларейт». Препарат предназначен для лечения ревматоидного артрита, включая системный ювенильный идиопатический артрит, а также применяется при тяжёлом течении COVID-19 и жизнеугрожающем синдроме высвобождения цитокинов. А ранее в апреле производитель зарегистрировал аналог Спинразы – препарат «Лантесенс» (МНН нусинерсен) для лечения СМА.
Источник: pharmmedprom.ru.

2. Компании «Фармасинтез» и «Росатом» обеспечат пациентов оборудованием и препаратами для диализа
На Международном форуме «Биопром-2024» было заключено соглашение между ООО «Фармасинтез-Медтех» (ГК «Фармасинтез») и АО «Русатом РДС» (Госкорпорация «Росатом»), которое предполагает сотрудничество в области производства аппаратов для гемодиализа и перитонеального диализа, обеспечения растворами и расходными материалами, используемыми в диализе, лекарственного обеспечения пациентов, проходящих лечение диализом. В связи с тем, что американский производитель Baxter принял решение уйти из России, Минпромторг совместно с Росздравнадзором разработали ряд мер, направленных на снижение зависимости от импорта. Подписанное соглашение будет способствовать укреплению технологического и лекарственного суверенитета.
Источник: «Коммерсант».

3. «Фармасинтез» зарегистрировал первый отечественный аналог препарата «Мавирет» от гепатита С
Отечественный производитель «Фармасинтез» зарегистрировал первый дженерик препарата для лечения гепатита С «Мавирет» (AbbVie, МНН глекапревир+пибрентасвир) под брендом «Пиглерия» в дозировке 100 мг глекапревира и 40 мг пибрентасвира. Производство АФС для препарата из перечня ЖНВЛП будет осуществляться компанией «БратскХимСинтез». При этом оригинальный препарат по-прежнему находится под патентной защитой до 2033 года.
Источник: GxP News. 25

4. В Набережных Челнах планируют построить производство гепарина
Производитель ООО «Фармасинтез-Кама» (входит в ГК «Фармасинтез») намерен построить производственный комплекс по выпуску фармацевтической субстанции гепарина на территории опережающего развития «Набережные Челны». Производственная мощность предприятия составит 2 тонны в год. Объём инвестиций оценивается в 267,5 млн рублей.
Источник: «Коммерсант».

5. В Дубне завершилось строительство фармацевтического предприятия
Компания «Аргументум Фарма» завершила строительство завода на территории ОЭЗ «Дубна» по производству медикаментов для борьбы с онкологическими, ревматическими и кардиологическими заболеваниями. По планам в 2025 году будет осуществляться установка и настройка оборудования, это позволит запустить 1-ю очередь комплекса. На начальном этапе производственная мощность площадки составит около 60 млн ед. лекарственных препаратов в год. Объём инвестиций составил 1,8 млрд рублей.
Источник: GxP News.

6. В Подмосковье появится производство фармацевтических субстанций
ГК «Рус Биофарм» планирует к 2026 году ввести в эксплуатацию первую очередь производства АФС на территории ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье. Производственная мощность предприятия составит более 150 тонн АФС в год. Инвестиции в проект составят не менее 1,5 млрд рублей.
Источник: ТАСС.

7. В Дубне расширят производство антибиотиков
АО «Алтегра» инвестирует около 150 млн рублей в расширение производства антибактериальных препаратов в твёрдой форме выпуска. Проектируемая производственная мощность нового цеха в ОЭЗ «Дубна» составит до 6 млн капсул и до 8 млн таблеток в месяц. Запуск участка намечен на 1 квартал 2025 года.
Источник: «Интерфакс».