В январе—октябре 2024 года аптеки продали 296,6 млн упак. анальгетиков-антипиретиков* на 46,4 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В рублях рынок обезболивающих препаратов вырос, а в упаковках снизился. Снижение натуральных продаж наблюдается не у всех производителей.

Анальгетики — одни из самых популярных аптечных товаров. За десять месяцев 2024 года их продажи в рублях выросли на 13% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В упаковках, напротив, наблюдалось снижение на 8%.

Как растут продажи анальгетиков

Рублевые продажи анальгетиков активно растут последние три года. В январе—октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они увеличились на 16%, в январе—октябре 2023 года — на 8%.

В натуральном выражении за десять месяцев 2022 года продажи выросли на 5%, за десять месяцев 2023 года снизились на 12%.

Средневзвешенная цена упаковки в январе—октябре 2024 года составила 156,6 руб., увеличившись по сравнению с таким же периодом 2023 года на 23%. В январе—октябре 2021 года средняя цена составляла 95,4 руб. — за три года рост составил 64%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Аналитики объясняют снижение натуральных продаж лекарств изменением структуры спроса — пациенты предпочитают покупать упаковки с большим количеством таблеток. В случае анальгетиков такая тенденция есть, однако здесь также присутствует снижение спроса. Если рассчитать динамику рынка в таблетках, то в 2022 году был рост на 8% (сравните с ростом в упаковках — 5%), в 2023 году снижение на 9% (в упаковках — 12%), в текущем году — на 7% (в упаковках — на 8%).

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Если распределить упаковки по нескольким категориям — по количеству таблеток в упаковке, то можно обнаружить, что продажи анальгетиков с количеством таблеток от 24 до 36 в 2022 году выросли на 25%, в 2023 году — на 18% и только в текущем году уменьшились на 5%. При этом фасовки до десяти таблеток снижались двузначными темпами — на 22% в 2023-м и на 12% в 2024 году, фасовки от 12 до 20 таблеток снизились на 9 и 5% соответственно.

Продажи более крупных фасовок за последние годы практически не менялись.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Самые популярные анальгетики

В группе анальгетиков-антипиретиков только небольшая доля — около 15% в рублях — относится к монопрепаратам, таким как ацетилсалициловая кислота, парацетамол, метамизол натрия и нефопам. Остальные препараты — комбинации с анальгетиками, которые применяются для лечения боли и симптомов простуды. Например, рейтинг МНН по объему продаж в рублях возглавляет противопростудная комбинация парацетамол + фенилэфрин + фенирамин + аскорбиновая кислота. Первое место среди МНН по объему продаж в упаковках занимает комбинация ацетилсалициловая кислота + кофеин + парацетамол, которая известна под брендом «Цитрамон».

Лидеры рынка

Первую десятку корпораций по объему продаж анальгетиков в рублях возглавляет российский производитель «Отисифарм», который сохраняет лидерство не один год.

В первой пятерке представлены сразу три отечественные фармкомпании — помимо «Отисифарма» есть «Фармстандарт» (3-е место) и «ПФК Обновление» (5-е место). Ниже 5-го места оказались только иностранные компании.

Наибольший прирост показала компания «ПФК Обновление», продажи которой выросли на 25%. Другие российские производители показали более скромный результат. Так, динамика «Отисифарма» составила 9%, а у «Фармстандарта» продажи уменьшились на 5%.

TOP10 корпораций по объему продаж анальгетиков в рублях
Рейтинг	Корпорация	Продажи, 10 мес. 2023, млрд руб.	Продажи, 10 мес. 2024, млрд руб.	Динамика, 10 мес. 2024/10 мес. 2023
1	Отисифарм	8,6	9,3	9
2	Haleon	6,9	8,4	22
3	Фармстандарт	4,1	3,9	-5
4	Teva	2,7	3,1	12
5	ПФК Обновление	1,8	2,2	25
6	Johnson & Johnson	1,6	1,8	13
7	San Pharmaseutical	1,2	1,4	17
8	Bausch Health	1,2	1,3	12
9	Swixx Biopharma	1,0	1,1	7
10	Sopharma	1,0	1,1	12

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Первую строчку занимает «Фармстандарт», вторую — «Отисифарм», тройку лидеров замыкает «ПФК Обновление», единственная из трех компаний, увеличившая натуральные продажи более чем на 20%. На TOP3 участников рынка в упаковках приходится почти 60%.

TOP10 корпораций по объему продаж анальгетиков в упаковках
Рейтинг	Корпорация	Продажи, 10 мес. 2023, млн упак.	Продажи, 10 мес. 2024, млн упак.	Динамика, 10 мес. 2024/10 мес. 2023
1	Фармстандарт	127,9	102,2	-20
2	Отисифарм	45,4	45,3	0
3	ПФК Обновление	18,2	22,0	21
4	Haleon	12,8	14,2	12
5	Медисорб	16,7	10,3	-38
6	Teva	9,7	9,2	-6
7	Озон	5,0	8,6	72
8	Уралбиофарм	6,9	7,7	11
9	Johnson & Johnson	6,0	5,4	-11
10	Авексима	2,3	4,9	112

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».