DSM GROUP: Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2024 года
27.02.2025
Динамика и развитие фармрынка позволили ведущим дистрибуторским компаниям не только продемонстрировать положительный рост, но и увеличить долю на рынке.
В 2024 году объём фармацевтического рынка в ценах дистрибуторов составил 2 419 млрд руб., что на 11% выше, чем в 2023 году. Рынок показывал положительную динамику на протяжении всего года. Правда, по сегментам имел противоположные тренды: за счёт продаж в коммерческом сегменте прирост от квартала к кварталу падал (в первом квартале был +23%, а по итогам года +15%), а за счёт государственного сегмента, наоборот, рос (в первом квартале было падение -7%, а по итогам года +3%). На аптечные продажи в начале года повлиял высокий уровень заболеваемости «сезонными» ОРВИ и гриппом. Для госсегмента в 2024 году характерны сдерживающие закупки по всем основным программам; в льготных сегментах за счет специфики «тендеров» даже отрицательная динамика в рублях.
Совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 81,6%. Относительно 2023 года этот показатель вырос на 4,1%. Рост концентрации на фармрынке связан с двумя факторами: высвобождением доли за счёт «ушедших» компаний и увеличением веса коммерческого сегмента.
В 2024 году первую строчку сохраняет за собой компания «Пульс», на втором месте – «Протек» и на третьем – «Катрен». Тройка лидеров остается неизменной.
Дистрибутор «Пульс» лидирует в годовом рейтинге уже на протяжении 5 лет. Темпы роста в 2024 году составили 21%, и доля компании увеличилась на 1,4%. Стоит отметить, что отрыв от второго места увеличился до 0,6%.
В 2024 году компания «Протек» осталась на втором месте, заняв долю 16,2% – это она 0,9% больше, чем в 2023 году. Компания продемонстрировала существенный прирост продаж – на 17%, это выше, чем рост рынка, как коммерческого сегмента, так и в целом.
Рейтинг дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 2024 год
|
Ранг |
Дистрибутор |
Объем, млрд руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
406,1 |
21,0% |
16,8% |
|
2 |
Протек |
391,1 |
17,0% |
16,2% |
|
3 |
Катрен |
339,2 |
7,8% |
14,0% |
|
4 |
ФК Гранд Капитал |
188,3 |
20,0% |
7,8% |
|
5 |
Р-Фарм |
168,1 |
15,8% |
6,9% |
|
6 |
БСС |
119,4 |
10,4% |
4,9% |
|
7 |
Ирвин 2 |
114,4 |
42,8% |
4,7% |
|
8 |
Фармкомплект |
108,3 |
17,8% |
4,5% |
|
9 |
Фармимэкс |
82,1 |
13,5% |
3,4% |
|
10 |
Ланцет |
56,6 |
5,4% |
2,3% |
|
11 |
Агроресурсы |
52,7 |
32,8% |
2,2% |
|
12 |
Авеста Фармацевтика |
45,5 |
8,2% |
1,9% |
|
13 |
ЗдравСервис |
34,2 |
30,0% |
1,4% |
|
14 |
Интерлек |
26,9 |
15,0% |
1,1% |
|
15 |
ГК Евросервис |
26,5 |
14,0% |
1,1% |
|
16 |
Медипал-онко |
21,8 |
26,7% |
0,9% |
|
17 |
Северо-Запад |
18,6 |
34,0% |
0,8% |
|
18 |
Фармстор |
18,5 |
-2,0% |
0,8% |
|
19 |
Мединторг |
17,1 |
12,2% |
0,7% |
|
20 |
Примафарм |
16,3 |
129,6% |
0,7% |
|
21 |
Медэкспорт |
15,6 |
2,5% |
0,6% |
|
22 |
Фармсервис |
14,8 |
0,0% |
0,6% |
|
23 |
ВИТТА |
14,3 |
24,0% |
0,6% |
|
24 |
Асти |
14,2 |
-19,0% |
0,6% |
|
25 |
Интелтрейд |
13,6 |
40,2% |
0,6% |
|
26 |
Медикал Лизинг-Консалтинг |
10,0 |
35,0% |
0,4% |
|
27 |
Торговый Дом БФ |
6,7 |
33,9% |
0,3% |
|
28 |
Фармлайн |
6,5 |
14,0% |
0,3% |
|
29 |
АрхиМед |
5,2 |
8,0% |
0,2% |
|
30 |
Ринфарм |
3,5 |
34,0% |
0,1% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
На третьем месте в 2024 году остался дистрибутор «Катрен», оборот которого вырос на 7,8%.
В ТОП-10 несколько игроков улучшили свои позиции: доля дистрибутора «ФК Гранд Капитал» выросла на 0,6%, доля «Ирвин 2» – на 1%.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 2024 год
|
Ранг |
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||
|
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
|
|
1 |
Пульс |
23,9% |
Ирвин 2 |
14,2% |
|
|
2 |
Катрен |
20,4% |
Р-Фарм |
8,7% |
|
|
3 |
Протек |
20,3% |
БСС |
7,7% |
|
|
4 |
Гранд Капитал |
9,4% |
Фармимэкс |
7,3% |
|
|
5 |
Фармкомплект |
6,1% |
Протек |
4,4% |
|
|
6 |
БСС |
3,6% |
Ланцет |
3,3% |
|
|
7 |
Агроресурсы |
3,2% |
Медипал-онко |
2,7% |
|
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
2,4% |
Северо-Запад |
2,3% |
|
|
9 |
ЗдравСервис |
1,4% |
ФК Гранд Капитал |
2,1% |
|
|
10 |
Интерлек |
1,3% |
Примафарм |
2,0% |
|
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Если сравнивать ТОП-10 дистрибуторов в коммерческой части рынка, то средний прирост среди них составляет 12%, для госсегмента ТОП-5 дистрибуторов растут в среднем на 33%. При этом разброс прироста для коммерческого сегмента от -9% до +33%, тогда как в госсегменте изменения более радикальные – от -1% до +130%. Концентрация в госзакупках выросла. Три дистрибутора представлены в обоих рейтингах: «БСС», «Протек», «ФК Гранд Капитал».