DSM Croup: Рейтинг аптечных сетей по итогам 2024 года Маркетинговый Союз СОЗВЕЗДИЕ

Ёмкость аптечного рынка в 2024 году составила 2 031 млрд руб., это +14% к прошлому году. Основными факторами роста остаются ценовые: инфляция и перераспределение продаж в сторону более дорогостоящих позиций. Также немаловажную роль играет заболеваемость ОРВИ и гриппом, которая дала дополнительный прирост в начале года.

По данным на начало 2025 года в России работало 80,7 тыс. аптек, это на 1,8 тыс. больше, чем было в начале 2024 года. Прирост в абсолютном выражении составил всего 2%, то есть темпы открытия новых точек замедлились. А с сентября 2024 года наблюдается даже отрицательный тренд.

2024 год был богат на количество сделок по покупке и продаже сетей. Лидером этого процесса стала аптечная сеть «Ригла» – 16 сделок (более 800 приобретённых аптек). Также она возглавила рейтинг по приросту количественного состава +1 418 аптек за год.

Некоторые сделки в 2024 году были следствием ухудшения положения на рынке. Аптечная сеть «Монастырёв.рф» оказалась в кризисной ситуации: из-за задолженности перед дистрибуторами поставки товара в аптеки были прекращены с августа, а долг превышал 3 миллиарда рублей. В результате состоялась сделка по приобретению «Монастырёв.рф» (порядка 260 точек) пермской компанией «Планета здоровья», которая в том числе взяла на себя все обязательства по погашению долгов и обеспечению поставок.

В 2024 году закончилась история сети «Аптечные традиции». Компания «Нео-Фарм» выкупила последние 98 точек в Курской области.

В Екатеринбурге закрылась старейшая аптечная сеть «Валета». Все торговые точки компании (31 аптека) теперь переданы в аренду «Фармленду», и персонал трудоустроен в ту же федеральную сеть. Причиной такого решения стали изменения в Налоговом кодексе, которые вступили в силу с 2025 года.

Согласно утвержденным президентом изменениям, с 1 января 2025 года предприятия с доходом более 60 млн руб. не смогут работать по упрощённой системе налогообложения (УСН), ставка по налогу на добавленную стоимость (НДС) дня них составит: 5% для предприятий с доходом от 60 млн до 250 млн руб.; 7% для предприятий с доходом от 250 млн до 450 млн руб.

Увеличение налоговой нагрузки и ревизия бухгалтерской отчётности за предыдущие годы для малых и средних сетей станет дополнительным поводом для продажи бизнеса. Поэтому в 2025 году прогнозируется рост количества сделок по приобретению региональных игроков.

Первая строчка по количеству точек в последние три года принадлежит аптечной сети «Апрель» – на конец 2024 года она состояла из 8 643 аптек. Это на 1 209 точек больше, чем годом ранее. У компании, в отличии от «Риглы», стратегия роста была только за счёт самостоятельного открытия новых аптек.

Главный вопрос и интрига на аптечном рынке разрешилась в пользу аптечной сети «Ригла». Оборот приобретённых компаний (с момента покупки) в 2024 году позволили ей всё-таки сохранить за собой первую строчку рейтинга.

Аптечная сеть «Апрель» с минимальным отрывом осталась на втором месте (всего 0,03%). Заметим, что во 2 и 3 кварталах 2024 года оборот компании был выше, чем у «Риглы». Но совокупно по году это превышение не позволило выйти в лидеры.

Суммарно ТОП-20 сетей в 2024 году занимают 69%, что на 6% выше показателя 2023 года. Под управлением у них находится 44,2 тыс. аптек, что только на 15% больше, чем годом ранее.

Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2024 году

Рейтинг	Аптечные сети	Объём, млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте, 2024	Прирост оборота по сравнению с 2023	Количество точек продаж
1	Ригла	194,5	9,58%	26%	5 518
2	Апрель	194,1	9,55%	56%	8 643
3	Планета здоровья	134,0	6,60%	21%	2 764
4	Имплозия	114,1	5,62%	20%	5 992
5	Аптечная сеть «36,6»	97,0	4,78%	30%	2 554
6	Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ	95,8	4,72%	4,0%	2 362
7	Нео-Фарм	91,4	4,50%	21%	1 581
8	ИРИС	84,7	4,17%	25%	2 737
9	Фармленд	80,2	3,95%	29%	2 464
10	Вита (Самара)	77,9	3,84%	22%	3 018
11	Е-аптека	36,2	1,78%	11%	212
12	Максавит	29,2	1,44%	18%	1 119
13	Фармаимпекс	26,0	1,28%	14%	826
14	Магнит	24,5	1,21%	38%	1 084
15	Здоров.ру	24,1	1,19%	10%	107
16	Социальная аптека	23,4	1,15%	34%	700
17	Алоэ	19,4	0,95%	13%	616
18	Губернские аптеки	18,8	0,93%	11%	358
19	Аптека Невис	18,4	0,91%	14%	691
20	Антей	15,6	0,77%	19,9%	819
21	Здоровье (Усть-Лабинск)	14,3	0,70%	27,0%	289
22	Эдельвейс	13,6	0,67%	26,0%	444
23	Гармония здоровья	12,3	0,61%	42,0%	430
24	Надежда-Фарм	10,9	0,54%	23,0%	515
25	Ваша №1	10,8	0,53%	5,1%	119
26	Фармэконом	9,9	0,49%	20%	228
27	Вита-плюс	9,4	0,46%	37%	473
28	Ваш доктор	7,0	0,34%	25%	265
29	Петербургские аптеки	6,8	0,33%	8,5%	86
-	Монастырёв.рф *	6,6	0,32%	-	258
30	Советские аптеки	6,6	0,32%	6,4%	386
31	Экономная аптека	6,5	0,32%	20%	210
32	Лаки-Фарма	6,0	0,30%	50%	323
33	Областной аптечный склад (Челябинск)	5,7	0,28%	4,0%	256
34	Фитофарм	5,7	0,28%	40%	379
35	ШАХ	5,6	0,27%	35%	169
36	Волгофарм	5,5	0,27%	2,1%	153
37	Алия-Фарм	5,1	0,25%	14%	172
38	Фармия	5,0	0,25%	62%	383
39	Нижегородская областная фармация	4,4	0,21%	9,0%	244
-	Аптека для бережливых *	4,3	0,21%	-	191
40	Семейная аптека (Благовещенск)	4,1	0,20%	19%	352
41	Аптека25.рф	4,1	0,20%	38%	48
42	Диалог	3,8	0,19%	15%	91
43	Башфармация	3,4	0,17%	-13%	223
44	О'Вита	3,3	0,16%	12%	110
45	Флория (Чита)	3,2	0,16%	1,3%	147
46	Здоровье (Белово)	3,2	0,16%	10%	98
47	Трика (Москва)	3,1	0,15%	8,7%	46
-	Арника (ДНР)	2,9	0,14%	33%	95
48	Вита Норд	2,8	0,14%	9,5%	96
49	Добротека (Томск)	2,8	0,14%	41%	96
50	Лара (Улан-Удэ)	2,8	0,14%	5,9%	71
51	Дешевая аптека	2,8	0,14%	3,6%	79
-	ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР)	2,8	0,14%	37%	81
52	Лека (Томск)	2,7	0,13%	4,5%	70
53	Сердце России	2,6	0,13%	6,0%	194
54	Мир лекарств	2,5	0,13%	6,0%	138
55	Таблеточка	2,2	0,11%	-5,5%	101
56	Мособлмедсервис	2,2	0,11%	16%	299
57	Кардио	1,9	0,10%	7,0%	68
58	Индустрия здоровья	1,9	0,09%	24%	32
59	Аптека Фарма	1,8	0,09%	62%	109
60	Брянскфармация	1,8	0,09%	-0,5%	130
61	ЛипецкФармация	1,8	0,09%	0,4%	107
62	Фармация Сахалина	1,8	0,09%	6,3%	50
63	МЕДСИ	1,7	0,08%	32%	32
64	Добрая аптека	1,6	0,08%	10%	86
65	Таттехмедфарм	1,6	0,08%	2,0%	178
66	МФК Северо-Запад	1,6	0,08%	5,0%	100
67	Эвалар	1,5	0,07%	7,0%	47
68	Московские аптеки	1,5	0,07%	7,0%	24
69	АВ и К	1,4	0,07%	3,6%	28
70	ФармаТ	1,2	0,06%	25%	64
71	Омское лекарство	1,2	0,06%	1,5%	88
72	ГУПАО «Фармация» (Архангельск)	1,2	0,06%	14%	108
73	Донская аптека	1,0	0,05%	9,5%	164
74	Омнифарм	0,9	0,04%	6,0%	18
75	Саулык	0,8	0,04%	13%	48
76	Новгородфармация	0,7	0,03%	-0,5%	53
77	СО Фармация Екатеринбург	0,6	0,03%	24%	108
78	Фармсервис	0,6	0,03%	46%	21
79	Фармлидер Сибири	0,5	0,03%	-4,0%	30
80	Смоленскфармация	0,4	0,02%	8,0%	33

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей.

Примечание: * Оборот приведён по итогам 1-3 кварталов 2024 года.

Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2024 году

Рейтинг	Маркетинговая ассоциация	Объём, млрд руб.	Количество точек	Доля от общего оборота точек ассоциации
1	АСНА	161,4	18 252	44,1%
2	ПроАптека	138,1	14 470	42,9%
3	Созвездие	39,2	10 354	31%
4	МФО	22,6	12 932	6,8%
5	ВЕСНА	15,8	6 042	14%
6	Платформа ФармХаб	8,9	5 160	7,6%
7	АННА	0,8	1 802	3,7%
8	Аптечный союз 36,6	new	3 638

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний.

Примечание: Объём продаж по маркетинговым позициям.

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2024 году

Рейтинг	Сервис дистанционного заказа	Объём, млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте, 2024	Прирост оборота по сравнению с 2023	Количество точек выдачи
1	Аптека.ру	91,9	4,5%	25,6%	39 176
2	Еаптека*	32,1	1,6%	9,0%	11 680
3	Здравсити	26,9	1,3%	64,0%	33 292
4	Ютека	24,5	1,2%	71,8%	50 353
5	Мегаптека	10,1	0,5%	57,0%	39 000
6	Polzaru	8,6	0,4%	179,0%	32 090
7	Ozon**	5,2	0,3%	173,7%	42 000
8	Асна.ру	5,2	0,3%	36,0%	13 000
9	009.РФ	1,7	0,08%	9,5%	41 000
10	Интернет-аптека Легко	0,8	0,04%	101,9%	430
11	Яндекс Маркет**	0,5	0,02%	12,5%	-

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний.
Примечание:
* Объём приведён только по ассортименту, который заказан «онлайн».
** Объём приведён только по лекарственным средствам, заказанным «онлайн».

Назад в раздел

Стать Партнером

Каждому партнеру предоставляется доступ к эксклюзивному контенту.

Стать партнером Войти в ЛК