В 2024 году российский фармрынок вырос на 10,5% в руб. Определились контуры законопроектов: заработали механизмы «второй лишний», «продукты на полку», введены инструменты принудительного лицензирования. Фармрозница продолжила процессы слияния/поглощения. Аптечный e-com вырос до 14%, подросли агрегаторы.

Расходы на здравоохранение в 2024 году составили 3,7% от ВВП. По данным Счетной палаты в 2025 году они снизятся до 3,5% от ВВП, из них 1,3% уйдет на госзакупку лекарств, включая льготное обеспечение. Такой показатель выглядит очень достойно среди других стран, прокомментировал Юрий Крестинский, директор «Института развития общественного здравоохранения», основатель и председатель правления ГК «Бионика», объединяющей медийные коммерческие проекты. Проблема в том, что структура общих расходов на лекарственное обеспечение по регионам РФ очень разнородная. Подушевой объем потребления лекарств сильно варьируется: в Санкт-Петербурге — более 26 тыс. руб. на человека, а в Республике Ингушетия — 5,4 тыс. руб. Задачей здравоохранения является доступное лекобеспечение, равное для всех регионов.

Рублевый рост фармрынка и главные события 2024 года

В 2024 году фармрынок вырос на 10,5% в руб. и составил 2850 млрд руб., сообщила Татьяна Захарина, директор практики финансового консалтинга OKS Labs. Этому способствовали рост цен на лекарственные препараты, увеличение доли дорогостоящих препаратов в сегменте 1000+ руб. до 34% продаж, повышение ключевой ставки, восстановление объемов ВВП, снижение уровня безработицы и рост средней продолжительности жизни до 74 лет. Лидером по темпам роста в деньгах стал коммерческий сегмент. Без учета парафармы он вырос на 13,8% и достиг 1,6 трлн рублей. Наибольший вклад внесли препараты групп: пищеварительный тракт и обмен веществ, сердечно-сосудистая система, респираторная система.

К ключевым событиям 2024 года, повлиявшим на рынок, относят налоговую реформу с увеличением ставки налога на прибыль для крупных компаний с 20% до 25%, введение НДС для малых предприятий с годовым оборотом более 60 млн руб., выход на IPO. Например, «Промомед» планирует использовать деньги для разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов. «Озон Фармацевтика» направит привлеченные в ходе IPO средства на расширение линейки препаратов, а также для запуска новых производственных мощностей. 

Отмечается, что в прошлом году ощущался дефицит некоторых ЛС, например, антиретровирусных препаратов, антирезусного иммуноглобулина, антибиотиков, физраствора.

Что касается этого года, то в целом фармрынок продолжил рост в рублях (+18%), но в количестве проданных упаковок снизился на -2%, представила результаты трех месяцев Анастасия Круглова, гендиректор IQVIA. Согласно данным, которые привела Анна Ермолаева, гендиректор Alpha Research & Marketing, объем фармацевтического рынка России в первом квартале 2025 года (включая БАД, медизделия и прочий ассортимент) составила 907 млрд руб. и 2,96 млрд упаковок.

Фармрозница продолжает трансформироваться

Объем розничного аптечного рынка России, в I квартале текущего года в ценах конечного потребителя вырос и составил 594 млрд руб. и 1,87 млрд упаковок, сообщила Анна Ермолаева. За этот период, по данным Анастасии Кругловой, в розничном сегменте Rx продукты показали рост как в денежном выражении, так и в упаковках, а основными драйверами этого роста стали повышение цен и структурные изменения. Самый высокий рост наблюдается у препаратов для лечения диабета (ожирения) и тромболитических средств.

Основными драйверами роста ОТС продуктов в розничном сегменте являются также повышение цены и структурные изменения.

2024 год запомнился влиянием на рынок программы «Фарма-2030», считает Татьяна Захарина: обрисовались контуры законопроектов: заработали механизмы «второй лишний», «продукты на полку», введены инструменты принудительного лицензирования.

Фармрозница продолжила трансформироваться: совершено 8 сделок по слиянию и поглощению, аптечный e-com вырос до 14%, подросли агрегаторы. 

Прошедший год был инерционным после событий ковида, СВО, и уникальным по-своему, поделился своим видением ситуации Борис Попов, гендиректор «Ригла»: «Где-то аптечные сети «проедали» все свои прибыли, которые заработали за предыдущие годы, где-то находились на распутье, как же действовать дальше, и как поменяется их стратегия. Хотя единственная стратегия, которую сейчас реализуют сети, — это экстенсивное масштабирование».

Интересная и малозаметная тенденция, на которую он обратил внимание, — лидирующие аптечные сети потихоньку замещают производителей, по сути, становясь квазипроизводителями, забирая на себя часть ассортиментной матрицы за счет СТМ, эксклюзивных товаров.

«То есть сегодня аптечные сети в определенной части уже не только партнеры производителей, но и где-то являются их конкурентами. И это очень интересная тенденция, за которой, думаю, всем стоит пристально понаблюдать», — сказал он.

Госсегмент показал прирост

В 2025 году государственный сегмент показал значительный прирост как в денежном выражении (+26%), так и в упаковках (+6%). Его структура в I квартале этого года (313 млрд руб.) выглядит так: клинический сегмент — 88 млрд руб. (доля 28,2%), льготное лекарственное обеспечение — 181 млрд руб. (57,8%), целевой сегмент — 44 млрд руб. (14%). Во всех трех отмечен рост, подчеркнула Анна Ермолаева.

Те же цифры и значительный прирост как в денежном выражении, так и в упаковках в 2025 году отметила и Анастасия Круглова. На фармацевтическом рынке России 40% денег приходится на государственный сегмент, а 60% — на розничный. Некоторое время назад эксперты ожидали, что в связи с известными событиями доля государственного сегмента сократится и соотношение станет 50/50. Тем не менее, в прошлом году четко обозначился тренд — все заявленные программы, которые были озвучены государством, выполняются, ЛС закупаются. В 2024 году самый большой прирост дали противовирусные препараты и препараты для лечения костно-мышечной системы.

Основными драйверами роста RX продуктов (+25,2%) в госсегменте называют повышение цен, структурные изменения и новые запуски. В госпитальных закупках за три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года самый большой прирост (+72%) в денежном выражении показал фонд «Круг добра». Среди лидеров по приросту стали закупаемые по программам фонда Элевидис, Трикафта, Трилекса. В федеральных закупках за тот же период самым значительным приростом отмечены продукты для свертывания крови и для лечения рассеянного склероза, врегиональной льготе — продукты для лечения онкозаболеваний.

Проекты в фармлогистике

Есть определенные ожидания в части логистических проектов, считает Татьяна Захарина. Однако пилотный проект по доставке рецептурных препаратов, запущенный в целях развития механизма розничной дистанционной торговли препаратами для последующего внедрения по всей стране, пока надежд не оправдал. Целевых показателей он не достиг, конверсия составила всего 0,5%, и многие полагают, что причина неудачи кроется в необходимости использовать специальное приложение.

В числе других обсуждаемых проектов логистики — поручение президента Правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о создании в регионах Арктической зоны России посадочных площадок для грузовых беспилотников в целях доставки грузов, в том числе лекарств, в труднодоступные районы и на разделенные водоемами территории. А также предложение предпринимателей Минздраву о продаже безрецептурных препаратов через вендинговые автоматы. 

Что будет в 2025 году

Ожидается, что в этом году фармрынок вырастет на 10-12% в рублевом выражении. Его будет характеризовать инфляционное повышение цен на продукты не в ЖНВЛП, ценовая борьба в e-com, структурные изменения (переход на большие и более дешевые упаковки). Рост потребления ожидается только для Rx продуктов, сказала Анастасия Круглова. В государственном сегменте все будет зависеть от партнерских взаимоотношений, договоренностей с государством, которое, по крайней мере, обещает, что будет вводить программы для обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами. Продолжатся бюджетные вливания в фонд «Круг добра» с увеличением числа пациентов и нозологий, а также развитие национальных программ с покрытием определенных групп населения. Региональный бюджет в 2025 году будет на 5-10% больше федерального, сравнимая динамика сохранится и в 2026 году. 

Прогноз по рынку от Анны Ермолаевой: рынок возрастет на 10%, рост будет не полностью инфляционный, потому что меняется структура фармацевтического рынка, государственных закупок, покупок лекарственных средств потребителями.

Согласно выводам Татьяны Захариной, по результатам 2025 года коммерческий сегмент, исключая парафарму, вырастет на 11,1% и достигнет 1,8 трлн руб. Продолжится тренд на рост препаратов в дорогостоящей категории, доля которых в структуре продаж сейчас составляет 34%, и основа этого тренда — повышение реальных доходов населения. Потребители продолжат выбирать более крупные упаковки, доля которых уже достигла 32,2% в структуре продаж. 

«В фарме не принято делать долгосрочные прогнозы. С учетом высоких показателей инфляции, а также излишнего позитивизма ЦБ РФ и прочих структур в отношении показателей экономики, с учетом корректировки, прогнозируем, что по итогам 2026 года темпы роста российского фармрынка будут находиться между 6,3% и 8,7%», — заключила аналитик. 

Продолжит развиваться программа «Фарма-2030» с ее курсом на локализацию, отсюда можно ожидать роста количества исследований биоэквивалентности. Сохранится трансформация розницы (усиление e-com площадок, слияние и поглощение аптечных сетей). Высокая ставка сохранится и будет влиять на доступность кредитования для бизнеса. Также можно ожидать, что будут создаваться дополнительные условия для развития инвестиционной активности на рынке. 

По материалам XXXII Фармацевтического форума им. Н.А. Семашко