DSM Group: Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 полугодия 2025 года
01.09.2025
В 1 полугодии 2025 году объем аптечного рынка составил 1 097 млрд. руб., что на 12% выше, чем в 2024 году. В основном рынок рос за счет ценовых факторов: переключение потребителя на более дорогие препараты. Инфляция на лекарственные средства в 2025 году заметно ниже, чем годом ранее: цены увеличиваются только на препараты вне списка ЖНВЛП (+4,7%), а вот индекс цен на ЖНВЛП составляет всего 0,5%. За счет низкого уровня заболеваемости сезонными гриппом и ОРВИ в начале 2025 года продажи безрецептурных препаратов выросли только на 6%, тогда как RX показали динамику +14%. Совокупно продажи ЛП увеличились на 10%. Парафармацевтические группы товаров показали сравнимую с 2024 годом динамику +18%.
По данным на конец 1 полугодия 2025 года в России работало 82,3 тыс. аптек, это всего на 1% точек больше, чем было в июне 2024 года. Заметим, что хотя активный рост аптечной базы закончился, в июне появилось порядка 463 «открытых» аптек, что привело к новому рекорду по количеству аптечных учреждений (ранее «пиковое» значение принадлежало августу 2024 года - 82 181 точки).
Аптечный сегмент не перестает быть привлекательным и интересным для альтернативных каналов продаж, что может привезти к существенному переделу структуры рынка.
В первую очередь отметим планы традиционных маркетплейсов по развития сервисов доставки и бронирования лекарств:
-
Яндекс объявил о запуске сервиса доставки и самовывоза товаров из аптек — Яндекс.Аптеки. Он позволяет сравнить цены на товары в разных аптеках, выбрать подходящие предложения и получить товар доставкой или самовывозом, сообщили в пресс-службе компании. Сервис работает более чем в 200 городах России. Заказ доступен на сайте или через приложение Яндекс Go.
-
Wildberries объявил о начале сотрудничества с «Еаптекой». Покупателям маркетплейса будут оставляться до двери медикаменты из аптечной сети в 47 регионах России.
Для рынка это означает рост конкуренции и новые стандарты удобства для покупателей. Причем изменения могут коснуться не только аптечного онлайна, но и классических аптек.
Не первый раз активным игроком на аптечном рынке хочет стать «Почта России». Летом 2025 года в Госдуме предложили расширить перечень услуг организации, разрешив продажу безрецептурных лекарств в отделениях там, где нет аптек. Главной причиной стремления властей разрешить продажу лекарств в почтовых отделениях стал поиск дополнительных доходов для компании. По итогам 2024 года ее убытки по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросли в два раза — до 16,1 миллиарда рублей.
Такие действия расцениваются рынком как нарушающие законодательство в части монополий и недобросовестной конкуренции, а также могут быть опасными для здоровья населения (так как «почта России» не обладает необходимыми компетенциями для продажи лекарственных средств).
Из новых рекордов традиционных аптечных сетей можно назвать появление сети с количеством точек 9 тыс. – это аптечная сеть «Апрель». По итогам 1 полугодия в составе сети 9 139 точек. К 2030 году сеть «Апрель» планирует вырасти с 9 тыс. до 30 тыс. аптек, открывая ежемесячно по 150 аптек.
В сети «Ригла» количество аптек превысило 6 тыс. Сеть «Ригла» объединяет девять аптечных брендов в 73 регионах России. Отметим, что до конца года один из брендов в дальнейшем будет использоваться только для линейки продуктов СТМ. Все аптеки «Будь здоров!» будут ребрендированы в «Здравсити Аптека».
Таким образом, на две аптечные сети приходится почти 19% всех работающих аптек в стране. Именно эти сети являются лидерами в рейтинге за 2 полугодие 2025 года: если «Апрель» - лидер по количеству точек, то «Ригла» - лидер по обороту.
Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей выросли на 27%. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 74,7% (в 1 полугодии 2024 года показатель был 66,8%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20, чем динамика рынка в целом, а также увеличением количества точек, которыми управляют лидеры рынка: если в 1 полугодии 2024 года на ТОП-20 приходилось 40,9 тыс. точек, то по итогам 1 полугодия 2025 года ТОП-20 игроков управляют уже 46,8 тыс. аптек.
Рейтинг сервисов дистанционного заказа по итогам 1 полугодия 2025 года
| Онлайн-площадка | Объем млрд. руб. |
Доля в коммерческом сегменте 1П 2025 |
Прирост оборота по сравнению с 1П 2024 |
Количество точек продаж |
|---|---|---|---|---|
| Аптека.ру | 55,5 | 5,06% | 26% | 41 029 |
| Ютека | 19,4 | 1,77% | 78% | 68 683 |
| Здравсити | 16,4 | 1,50% | 38% | 34 768 |
| Еаптека | 15,6 | 1,42% | -10% | 12 387 |
| polzaru | 7,9 | 0,72% | 154% | 33 042 |
| Мегаптека | 6,7 | 0,61% | 46% | 40 000 |
| Яндекс Еда и Деливери | 4,5 | 0,41% | 109% | 19 500 |
| asna.ru | 2,6 | 0,23 | 7% | 15 000 |
| 009.рф | 0,8 | 0,07% | 7% | 43 000 |
| Интернет-аптека Легко | 0,6 | 0,05% | 55% | 457 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний
Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 полугодия 2025 года
| Рейтинг | Аптечные сети | Объем млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте 1П 2025 | Прирост оборота по сравнению с 1П 2024 | Количество точек продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ригла | 130,9 | 11,93% | 47% | 6 207 |
| 2 | Апрель | 126,0 | 11,48% | 48% | 9 139 |
| 3 | Планета здоровья | 81,8 | 7,45% | 29% | 2 917 |
| 4 | Аптечная сеть «36,6» | 56,8 | 5,18% | 23% | 2 645 |
| 5 | Имплозия | 55,5 | 5,06% | 3% | 5 877 |
| 6 | Нео-Фарм | 55,2 | 5,03% | 29% | 1 695 |
| 7 | Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ | 52,9 | 4,82% | 14% | 2 503 |
| 8 | Фармленд | 47,1 | 4,30% | 26% | 2 571 |
| 9 | Вита (Самара) | 44,5 | 4,06% | 21% | 3 255 |
| 10 | ИРИС | 38,3 | 3,49% | 25% | 3 201 |
| 11 | Е-аптека | 17,8 | 1,62% | -4% | 204 |
| 12 | Максавит | 16,8 | 1,53% | 20% | 1 194 |
| 13 | Магнит | 14,5 | 1,32% | 35% | 1 092 |
| 14 | Фармаимпекс | 14,1 | 1,29% | 11% | 848 |
| 15 | Здоров.ру | 13,5 | 1,23% | 15% | 109 |
| 16 | Социальная аптека | 12,2 | 1,11% | 26% | 764 |
| 17 | Губернские аптеки | 11,3 | 1,03% | 13% | 363 |
| 18 | Алоэ | 10,8 | 0,99% | 14% | 607 |
| 19 | Аптека Невис | 10,3 | 0,94% | 17% | 706 |
| 20 | Антей | 9,7 | 0,88% | 29% | 888 |
| 21 | Фармэконом | 8,6 | 0,78% | 17% | 252 |
| 22 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 8,5 | 0,78% | 28% | 311 |
| 23 | Эдельвейс | 7,9 | 0,72% | 24% | 474 |
| 24 | Гармония здоровья | 7,5 | 0,68% | 37% | 428 |
| 25 | Вита-плюс | 6,1 | 0,55% | 96% | 543 |
| 26 | Надежда-Фарм | 6,0 | 0,55% | 22% | 518 |
| 27 | Ваша №1 | 5,4 | 0,49% | 2% | 117 |
| 28 | Фармия | 5,2 | 0,47% | 139% | 450 |
| 29 | Лаки-Фарма | 4,1 | 0,37% | 33% | 346 |
| 30 | Ваш Доктор | 3,8 | 0,35% | 16% | 276 |
| 31 | Петербургские аптеки | 3,7 | 0,34% | 10% | 86 |
| 32 | ШАХ | 3,2 | 0,29% | 26% | 187 |
| 33 | Волгофарм | 3,0 | 0,27% | 10% | 164 |
| 34 | Фитофарм | 2,7 | 0,25% | 21% | 390 |
| 35 | Областной аптечный склад (Челябинск) | 2,7 | 0,24% | 5% | 259 |
| 36 | ГУП Республики Мордовия "Фармация" | 2,6 | 0,24% | 91% | 82 |
| 37 | Советские аптеки | 2,4 | 0,22% | -11% | 422 |
| 38 | Нижегородская областная фармация | 2,3 | 0,21% | 8% | 240 |
| 39 | Семейная аптека (Благовещенск) | 2,3 | 0,21% | 4% | 353 |
| 40 | Аптека25.рф | 2,0 | 0,18% | 18% | 49 |
| 41 | О'Вита | 1,9 | 0,17% | 16% | 107 |
| 42 | Флория (Чита) | 1,8 | 0,16% | 23% | 147 |
| Арника (ДНР) | 1,8 | 31% | 91 | ||
| 43 | Башфармация | 1,8 | 0,16% | 5% | 193 |
| 44 | Диалог | 1,7 | 0,15% | -3% | 89 |
| Лугмедфарм | 1,7 | 4% | 260 | ||
| 45 | Азон | 1,7 | 0,15% | 6% | 115 |
| ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР) | 1,7 | 28% | 85 | ||
| 46 | Добротека | 1,6 | 0,15% | 25% | 102 |
| 47 | Трика (Москва) | 1,5 | 0,14% | 4% | 45 |
| 48 | Аптека Эконом Класса | 1,5 | 0,14% | 1% | 108 |
| 49 | Вита Норд | 1,5 | 0,14% | 6% | 95 |
| 50 | Лара (Улан-Удэ) | 1,5 | 0,14% | 20% | 73 |
| 51 | Сердце России | 1,4 | 0,13% | 21% | 181 |
| 52 | КГБУЗ "ДВЦЛО" | 1,4 | 0,12% | 38% | 64 |
| 53 | Мир лекарств | 1,3 | 0,12% | 5% | 137 |
| 54 | Дешевая аптека | 1,3 | 0,12% | -4% | 79 |
| 55 | Мособлмедсервис | 1,3 | 0,12% | 27% | 307 |
| 56 | Лека (Томск) | 1,3 | 0,12% | 3% | 75 |
| 57 | Московские аптеки | 1,2 | 0,11% | 16% | 25 |
| 58 | Индустрия здоровья | 1,2 | 0,11% | 36% | 31 |
| 59 | Алексинская аптека | 1,2 | 0,10% | 21% | 103 |
| 60 | Сириус (Саратов) | 1,1 | 0,10% | 16% | 110 |
| 61 | МЕДСИ | 1,0 | 0,09% | 19% | 31 |
| 62 | ЛипецкФармация | 0,9 | 0,09% | 6% | 106 |
| 63 | Кардио | 0,9 | 0,09% | 5% | 69 |
| 64 | Фармация Сахалина | 0,9 | 0,09% | 7% | 51 |
| 65 | Брянскфармация | 0,9 | 0,08% | 8% | 130 |
| 66 | Добрая аптека | 0,9 | 0,08% | 14% | 88 |
| 67 | МФК Северо-Запад | 0,8 | 0,08% | 2% | 101 |
| 68 | Таттехмедфарм | 0,8 | 0,07% | 4% | 176 |
| 69 | Эвалар | 0,8 | 0,07% | 9% | 46 |
| 70 | ФармаТ | 0,8 | 0,07% | 38% | 73 |
| 71 | Столичные аптеки | 0,8 | 0,07% | 10% | 70 |
| 72 | АВ и К | 0,8 | 0,07% | 13% | 31 |
| 73 | ГУПАО "Фармация" (Архангельск) | 0,7 | 0,06% | 10% | 110 |
| 74 | Донская аптека | 0,6 | 0,05% | 4% | 166 |
| 75 | Омское лекарство | 0,6 | 0,05% | -1% | 86 |
| 76 | ГБУ ТО "Фармация" (Тула) | 0,5 | 0,05% | 11% | 82 |
| 77 | Саулык | 0,5 | 0,04% | 18% | 49 |
| 78 | АКГУП «Аптеки Алтая» | 0,5 | 0,04% | 25% | 120 |
| 79 | Омнифарм | 0,4 | 0,04% | -12% | 18 |
| 80 | Фармсервис | 0,4 | 0,03% | 50% | 23 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей.