DSM Group: Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 9 месяцев 2025 года
10.11.2025
По данным ЦРПТ, в системе МДЛП зарегистрировано более 2,3 тыс. оптовых организаций. Поэтому не удивительно, что есть случаи, когда «логистическое плечо» превышает логичные 3-4 перехода от введения препарата в оборот до реализации его конечному потребителю. Как пример, в июне 2025 года цепочка поставок в среднем составляла 3,27 звена, а максимальная длина была 47. Стоит отметить, что относительно июня 2024 года эти показатели снизились (средний показатель – 3,31, максимальный – 54). Сокращение связано с повышением прозрачности дистрибуции, обеспеченной системой МДЛП, и способствует исключению избыточных посредников, сокращению операционных издержек и более предсказуемому ценообразованию.
Также растёт контроль за оптовыми компаниями, которые участвуют в госзакупках. Регулярно появляется информация о включении в Реестр недобросовестных поставщиков локальных дистрибуторов лекарственных средств и медицинских изделий. Например, компания из Перми «Витмед» с мая была включена в Реестр недобросовестных поставщиков 15 раз; московская фирма «Мастер-Фарм» с июля попала в РНП по решению территориальных органов ФАС Татарстана, Иркутской, Томской и Курганской областей 12 раз.
В результате концентрация на оптовом рынке сохраняется на высоком уровне и даже растёт. За 9 месяцев 2025 года объём фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 2 006,6 млрд руб., что на 14,5% выше, чем в 2024 году. Драйвером роста в 2025 году остаётся государственный сегмент. Поставки лекарственных препаратов за счёт государственного финансирования за январь-сентябрь 2025 года увеличились на 17,5%. Аптечный рынок вырос на 13% в основном за счёт ценовых факторов: инфляции и переключения потребителя на более дорогие препараты.
По итогам 9 месяцев 2025 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 82,8%.
В аптечном сегменте на ТОП-10 приходится 92,7% объёма продаж. В государственных закупках концентрация составляет 54,7%.
Рейтинг дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 9 месяцев 2025 года
| Ранг | Дистрибутор | Объём, млрд руб. | Прирост | Доля |
| 1 | Пульс | 327,2 | 10,70% | 16,30% |
| 2 | Протек | 324,3 | 17,00% | 16,20% |
| 3 | Катрен | 268,6 | 9,90% | 13,40% |
| 4 | Гранд Капитал | 159,4 | 17,60% | 7,90% |
| 5 | Р-Фарм | 143,4 | 19,90% | 7,10% |
| 6 | Ирвин 2 | 122,2 | 52,00% | 6,10% |
| 7 | Фармкомплект | 98,1 | 35,80% | 4,90% |
| 8 | БСС | 90,1 | 11,60% | 4,50% |
| 9 | Вита Лайн | 75 | 14,70% | 3,70% |
| 10 | Фармимэкс | 53,1 | -5,00% | 2,60% |
| 11 | Агроресурсы | 46,2 | 20,40% | 2,30% |
| 12 | Ланцет | 37,7 | -12,50% | 1,90% |
| 13 | Авеста Фармацевтика | 30,4 | 2,00% | 1,50% |
| 14 | ЗдравСервис | 24,8 | 0,40% | 1,20% |
| 15 | Примафарм | 22,8 | 4,00% | 1,10% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 9 месяцев 2025 года
|
Ранг |
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||
|
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
|
|
1 |
Пульс |
23,0% |
|
Ирвин 2 |
18,4% |
|
2 |
Протек |
21,8% |
|
Р-Фарм |
9,1% |
|
3 |
Катрен |
19,5% |
|
БСС |
7,1% |
|
4 |
Гранд Капитал |
10,5% |
|
Фармимэкс |
5,4% |
|
5 |
Фармкомплект |
6,6% |
|
Ланцет |
3,0% |
|
6 |
Агроресурсы |
3,4% |
|
Гранд Капитал |
2,8% |
|
7 |
БСС |
3,2% |
|
Примафарм |
2,7% |
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
1,9% |
|
Протек |
2,4% |
|
9 |
Интерлек |
1,4% |
|
Северо-Запад |
2,0% |
|
10 |
Надежда Фарм |
1,3% |
|
Медипал-онко |
1,9% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства