Упаковки в минусе, потребитель экономит и все также нуждается в традиционных аптеках, структура продаж меняется. Аптечный рынок растет не за счет количества проданных упаковок, а инфляции. Трафик перетекает в онлайн-канал, что может негативно сказаться на ассортименте аптек, которые будут его сокращать. «МА» собрали аналитические обзоры аптечного рынка продаж и мнения экспертов о его развитии.

Драйверы роста в деньгах и спад продаж в упаковках

По данным «RNC Pharma», за прошлый год объем аптечных продаж в денежном выражении вырос на 15,8%. Драйвером роста стали онлайн-сегмент и фармрынок новых регионов. По словам директора по развитию компании Николая Беспалова, без них реальная динамика рынка скромнее — около 13,4%.

Новые регионы составляют 2,1% денежного объема рынка, и их вклад зависит от стадии интеграции в российскую экономику и административную систему. Впереди в этом процессе Донецкая и Луганская Народная Республики, за ними следуют Запорожская и Херсонская области.

В натуральном выражении рынок прибавил лишь 1,8%. Аналитики фиксируют устойчивый тренд на экономию: потребители переходят на более крупные упаковки.

Если исключить из выборки новые регионы и онлайн-продажи, падение в упаковках становится еще более ощутимым и составляет минус 0,9%.

На «старой» территории России зоны активного роста потребления лекарств на душу населения сместились в регионы с ранее низкой базой – Чечню, Дагестан и Чукотский автономный округ.

Инфляция на аптечном рынке составляет около 7%. При этом есть регионы, где цены на лекарства практически не изменились. Это Республика Тыва, Республика Саха (Якутия) и Республика Хакасия.

Значительный рост инфляции в Ямало-Ненецком автономном округе, Приморском и Хабаровском крае.

• Сегменты рынка: госзакупки растут в упаковках, а средний чек в коммерции увеличился почти на 15%

Данные DSM Group показывают устойчивый рост в рублях всего рынка лекарств — коммерческого и государственного сегмента. Общий объем достиг 3,3 трлн. рублей. Динамика госсектора связана с тем, что большая часть контрактов на закупки препаратов по программе «14 высокозатратных нозологий» и реализации нацпроектов по здравоохранению заключалась в конце 2024 года и была исполнена до конца прошлого года, а некоторые контракты реализуются по сей день. Кроме того, по сегментам госзакупок наблюдается рост в упаковках — на текущий момент их число составляет 746 млн.

Коммерческие продажи растут в деньгах, за прошлый год увеличился средний чек:

• за покупку лекарства с парафармацевтикой покупатель платит около 785 рублей (рост на 11%);
• только за препарат — 632 рубля (рост на 14,8%);
• только за парафармацевтику — 152 рубля (рост на 2,3%).

Незначительная динамика продаж парафармацевтики в аптеках объясняется ее уходом в маркетплейсы.

• 384,4 рубля - средняя стоимость упаковки лекарственного препарата

Максимальные значения среднего чека зафиксированы в Чукотском автономном округе из-за дорогой логистики. Также в лидерах роста аптечных цен Москва и Санкт-Петербург, здесь покупательная способность выше. За прошлый год средний чек значительно увеличился на Камчатке, в Магаданской области и Республике Дагестан.

Консолидация аптечного сектора продолжается

Фармрозница продолжает консолидироваться. Как отметила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Ковальчук, лидерами по темпам открытия новых точек остаются крупные федеральные игроки — «Ригла», «Апрель» и «IRIS». За год они нарастили свое присутствие на 15%, активно поглощая региональные и локальные сети.

• 84,51 тыс. аптек на сегодняшний день работает в России, это на 649 точек меньше, чем годом ранее (по данным «RNC Pharma»)

Из-за высокой конкуренции и насыщения в столичном регионе — Московской области и Санкт-Петербурге — сети смещают фокус экспансии. Новыми точками роста стали регионы, ранее считавшиеся не самыми привлекательными из-за ограниченного спроса, — Чеченская республика, Дагестан и Чукотка.

Товарные тренды: от аналогов семаглутида до БАД

По информации AlphaRM, в топе продаж среди лекарственных средств укрепились дорогостоящие аналоги семаглутида (лидирующий бренд — Семавик) и противопростудные ОТС-препараты. Вместе с Эликвисом и Форсигой они формируют ядро потребительского спроса.

Активный рост показывают медицинские изделия, средства барьерной контрацепции и БАД.

Как отмечают эксперты, рост числа подделок на маркетплейсах способствует возврату потребителей в аптеки и специализированные магазины за подтвержденным качеством.

Рынок БАД характеризуется высокой волатильностью: постоянно появляются новые SKU и производители, а каналы продаж ведут жесткую конкуренцию за покупателя.

Онлайн-продажи: бронь с выкупом в аптеке

Онлайн-канал продолжает развиваться и влиять на остальной рынок. Потребитель выбирает формат бронирования с последующим выкупом в аптеке. Ольга Пашкова, старший аналитик Data Insight, обращает внимание, что онлайн-заказы в прошлом году увеличились на 20%, а средний чек составил 1598 рублей, что выше чека в традиционных аптеках, но он практически не растет. Однако для онлайн-продаж важнее не средний чек, а частота покупок. Онлайн-формат располагает к тому, что люди заказывают лекарства по мере необходимости, а не собирают полную корзину покупок. Ольга Пашкова подчеркивает, что в будущем рынок может выйти примерно на 379 млн заказов ежегодно.

Для аптек успех онлайн-продаж напрямую связан с количеством точек, однако есть риск, что они превратятся в ПВЗ. Чтобы этого не произошло, важно делать допродажи и проводить фармконсультирование.

Перетекание трафика в онлайн-канал может негативно сказаться на ассортименте: держать у себя много товаров аптеке становится невыгодно, ведь потребителю проще заказать их через сайт. Но вместе с тем можно потерять покупателей, предпочитающих классический способ покупки.

Если говорить об общих тенденциях, то представители отрасли отмечают снижение маржинальности рынка. Для больших сетей прибыль формируется из бонусов производителей и допродаж. Малые игроки уходят с рынка под давлением растущих налогов и издержек, набирают силу сети и крупные игроки.

На будущий год аналитические компании дают разные прогнозы. Директор отдела открытого реестра DSM Group Глеб Аксенов поделился следующими данными: рынок вырастет на 7,5% за счет инфляции и розничного сегмента. Компания AlphaRM считает, что текущая динамика сохранится, а прирост составит 11%. Хотя цифры различаются, аналитики сходятся в одном: событий, способных значительно изменить ситуацию на рынке, пока не предвидится.

По материалам конференции «День Аналитика 25.4», организованной клубом «Зеленый Крест»