Начиная с 2024 года фиксируется замедление темпов развития инфраструктурной составляющей аптечного сектора в России. По итогам прошлого года фармрозница вошла в фазу сокращения ее численного состава. В целом это нормальный процесс: отрасль достигла определенного потолка, который обусловлен наличием свободных локаций, кадровым потенциалом, экономическими реалиями и, конечно, давлением со стороны маркетплейсов. Специально для «МА» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов представляет детальный анализ текущего состояния и тенденции развития российской фармрозницы.

Фармрозница в цифрах

Согласно данным базы «Перепись аптек в России» (RNC Pharma), в 2025 году в РФ в среднем реально работало порядка 84,51 тыс. аптечных организаций разного типа, что на 649 точек меньше, чем по итогам 2024 года (рис. 1).

О методологии подсчета: общее количество аптек в России — величина вариативная. Далеко не все аптеки работают постоянно. В отдаленных и малонаселенных регионах существуют структуры с графиком работы несколько дней в неделю, кроме того, аптеки закрываются на ремонт, переезжают в другие помещения, а в ряде регионов открываются так называемые сезонные аптеки, которые работают несколько месяцев в году. Поэтому фактическое количество аптек разнится не только по дням недели, но даже в рамках разных календарных месяцев. Именно по этой причине очень сложно сравнивать динамику работающих аптек в одни и те же месяцы разных лет, именно поэтому мы оперируем усредненными показателями за конкретный год.

По итогам 2024 года в России осуществляли работу в среднем порядка 85,16 тыс. аптек, причем если в 2025 году количество аптек сократилось, то на тот момент их число выросло по сравнению с 2023 года на 1259 точек. В 2023 году динамика развития была еще выше — тогда за год общее количество аптек выросло более чем на 3 тыс. точек.

Факторы, влияющие на сокращение количества аптек

• Насыщение локаций. В отрасли достигнут определенный потолок, который определяется общим количеством доступных локаций — по большей части все помещения, технически пригодные к открытию новых аптек уже заняты. Это не значит, что возможностей для открытия аптек нет совсем. Разумеется, при реализации каких-то инфраструктурных проектов, таких как строительство жилых комплексов и торговых центров, открытие новых станций или пересадочных узлов, новых предприятий и т.п., появляются и новые локации для аптек, но это уже относительно точечная история.
• Кадровый дефицит. В отрасли достаточно сложная ситуация с кадрами, квалифицированного персонала не хватает.
• Экономические реалии. По показателю «число жителей на одну аптеку» Россия существенно опережает большинство стран Европы.

Эффективная работа аптечной организации возможна только при условии определенного размера выручки, которую обеспечивает трафик в конкретной локации. При этом ассортимент аптек законодательно ограничен, государство регулирует наценки на ЖНВЛП, а продажи лекарств коррелируют с уровнем заболеваемости и общим уровнем платежеспособности населения. Если добавить к этому изменения фискальной политики государства, которое приводит к снижению рентабельности ряда организаций, и общий рост конкуренции на аптечном рынке, становятся понятны первопричины стагнации и последующего снижения количества аптек в нашей стране.

Сезонные колебания и экономический эффект

Колебания численности работающих аптек между разными месяцами года довольно велики. Так, например, в 2025 году наименьшее количество работающих аптек фиксировалось по итогам октября, тогда работу осуществляло 84,24 тыс. организаций, а максимумы приходились на сентябрь и декабрь, на тот момент функционировало примерно одинаковое количество точек — 84,69 тыс. (рис. 2). Несложно заметить, что пики количественного состава российской фармрозницы довольно тесно коррелируют с сезонными подъемами заболеваемости и, следовательно, активности на рынке. В 2024 году абсолютный максимум численности аптек в России приходился на сентябрь, тогда работу осуществляло 85,51 тыс. точек. Интересно, что декабрь 2024 года, хотя и характеризовался ростом числа аптек, но все-таки до максимальных значений года довольно сильно не дотягивал — тут уже вступили в действие экономические факторы.

84,51 тыс.
аптечных учреждений различных типов — таково количество организаций, осуществлявших в 2025 году деятельность по реализации лекарственных препаратов в РФ

При этом у некоторого снижения численности аптек есть и позитивный аспект: размер средней ежемесячной выручки на 1 точку в 2025 году заметно подрос. Если в 2024 году этот показатель в среднем составлял 2,05 млн руб. (в розничных ценах, включая НДС) в месяц, то по информации баз данных «Аудит розничных продаж лекарств в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma, в 2025 году он был зафиксирован уже на уровне 2,32 млн руб. Стоит признать, что способствовало этому факту не только снижение числа работающих точек, достаточно динамично росла и выручка аптек, впрочем, исключительно за счет активности продаж лекарственного ассортимента. Суммарно в 2025 году российские аптеки продали разных товаров на сумму 2,35 трлн руб., динамика продаж относительно 2024 года составила 13% в российской валюте. И если продажи лекарств выросли за год на 15,9% или на 259,3 млрд руб., то динамика по парафармацевтике была отрицательной — -1,4%, а в абсолютном выражении речь идет о потерях порядка 6,3 млрд руб.

Это происходит из-за активного развития маркетплейсов, которые оттягивают на себя покупателей нелекарственного ассортимента.

Структура фармрозницы меняется

Важной особенностью изменений на российском розничном рынке стало изменение структуры аптек, работающих в нашей стране. Наиболее явные тренды здесь связаны с консолидационными процессами. Они касаются деятельности не только крупных аптечных сетей (ряд представителей которых за последние пару лет провели значительное количество сделок по покупке региональных активов), но и последовательного вытеснения с рынка неконсолидированной розницы. В большинстве своем подобным организациям достаточно сложно противостоять сетевому формату, который имеет колоссальные преимущества и в отношении закупочной политики, и в вопросах получения бэк-маржи, и по ряду других моментов операционной деятельности.

В итоге единичные аптеки закрываются.

В 2024 году в России в среднем работало порядка 12,1 тыс. независимых аптек, а в 2025 году их количество составляло уже всего 10,6 тыс. — за год закрылось почти 1,5 тыс. подобных объектов. Общая доля единичных аптек в 2024 году составляла порядка 14,2%, в 2025 году она сократилась до 12,5%, причем процесс вытеснения малой аптечной розницы с рынка происходит буквально каждый месяц.

По состоянию на январь 2025 года единичные аптеки занимали 13,2% от общего числа, а по итогам декабря их доля — всего 11,8% (рис. 3).

Для отрасли в целом это вряд ли воспринимается как проблема, но для обеспечения доступности лекарственной помощи в конкретных регионах может играть критическую роль, поскольку отдельные локации, которые занимают такие аптеки, неинтересны крупному сетевому бизнесу. Впрочем, не стоит думать, что единичные аптеки представляют собой исключительно отраслевых аутсайдеров, некоторые из них очень крепкие организации с колоссальной выручкой и грамотным позиционированием.

Взять хотя бы знаменитую «Аптеку на Кузнецком мосту» в Москве, выручке которой позавидовали бы многие средних размеров региональные сети.

Региональная фармрозница: лидеры и антилидеры

Максимальное количество аптечных учреждений на протяжении 2025 года работало на территории Москвы — порядка 5,39 тыс. при этом относительно 2024 года численность аптек столицы выросла на 170 объектов (рис. 4), что в целом вполне соотносится и с территориальным, и с экономическим развитием региона.

Второй результат фиксируем у Московской области (5,32 тыс. аптек), но здесь за год общее количество аптек не только не выросло, но и сократилось на 131 точку. Надо сказать, что это худший результат 2025 года, хотя сразу в 9-ти российских регионах из 15-ти среднее количество аптек, которые осуществляли работу в прошлом году, заметно сократилось.

В антилидерах по отрицательной динамике также:

• Краснодарский край (-75 аптек);
• Свердловская область (-60);
• Республика Татарстан (-56).
• Помимо Москвы, уверенный прирост числа аптек продемонстрировали:
• Ленинградская область (+87 точек);
• Санкт-Петербург (+86);
• Ростовская область (+76);
• Волгоградская область (+74);
• Республика Башкортостан (+63);
• Самарская область (+53).

Из числа регионов с максимальными темпами открытия новых аптек (рис. 5) в 2025 году надо отметить Ленинградскую и Волгоградскую области. Регионы не входят в число крупнейших по численности аптек российских субъектов, однако развиваются очень динамично. В частности, в Ленинградской области вводится в строй значительное количество жилых помещений — фактически речь идет о городах спутниках Санкт-Петербурга, которые выступают спальными районами Северной столицы. Эти территории активно заселяются и, естественно, требуют формирования соответствующей инфраструктуры, в т.ч. открытия новых аптечных учреждений.

Надо отметить, что и продажи лекарств в Ленинградской области растут очень динамично: относительно 2024 года их продажи в регионе выросли на 18,5% в рублях и на 3,2% в упаковках. Для сравнения, это заметно опережает динамику в Санкт-Петербурге: здесь рынок вырос за год на 13,7% в рублях и на 0,6% — в упаковках.

А вот Волгоградская область какими-то явными темпами роста похвастаться не может: рублевая динамика относительно 2024 года зафиксирована на уровне +12,6%, натуральные продажи вообще уходят в минус (-2%). Количественные изменения здесь вызваны ростом конкурентной борьбы, в т.ч. за счет открытия аптечных учреждений более компактных форматов — например, только сеть «Апрель» в 2025 году увеличила свою представленность в регионе сразу на 45 аптек.

Динамика среднего чека в аптеках России

Помимо количественных характеристик аптечной инфраструктуры очень важно обратить внимание на ее качественную составляющую, важнейшим здесь является показатель среднего чека (рис. 6). В 2025 году средний чек по общему ассортименту аптечных учреждений страны достиг 785,2 руб. (в розничных ценах, включая НДС, что на 11% больше, чем фиксировалось в 2024 году. Показатель среднего чека естественно варьировал в зависимости от сезона и уровня активности на розничном рынке, при этом абсолютного максимума он достиг по итогам декабря 2025 года — средняя цена одной покупки в аптеке была отмечена на уровне 864,6 руб. Абсолютный минимум фиксировался по итогам мая 2025 года, тогда стоимость чека не превышала 754,8 руб.

Важно отметить так же, что динамику среднего чека в аптеках в прошлом году обеспечивал исключительно лекарственный ассортимент. Стоимость разовой покупки ЛП на розничном рынке в 2025 году составляла в среднем 632,9 руб., за год она выросла на 14,8%.

При этом продажи нелекарственного ассортимента в аптеках падают, потребители массово мигрируют на маркетплейсы, которые активно развивают соответствующие товарные категории. В итоге средний чек по парафармацевтике в аптеках относительно 2024 года снижается на довольно заметные 2,3%, в абсолютном выражении речь идет о разовой покупке стоимостью 152,4 руб. Примечательно, что показатель для не лекарственного ассортимента в аптеках даже в период высокого сезона не превышал 160 руб. — абсолютный максимум 2025 года зафиксирован по итогам октября 2025 года, тогда он находился на уровне 159,3 руб.