Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 квартала 2025 года
21.05.2025
В 1 квартале 2025 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 692,1 млрд руб., что на 10,9% выше, чем в 2024 году. Показатель роста сравним с 2024 годом, но если в прошлом периоде драйвером увеличения рынка был аптечный сегмент, то в 2025 году сильнее растут государственные закупки.
Аптечный рынок вырос только на 8,4% в основном за счет ценовых факторов: инфляции и переключения потребителя на более дорогие препараты; а вот изменение структуры потребления за счет разной сезонности заболеваний в 2024 и 2025 годах не позволило аптекам получить дополнительную выручку.
Поставки ЛП за счет государственного финансирования за январь-март 2025 года увеличились на 15%, тогда как в прошлом году за аналогичный период отмечалось снижение на 6%. Изменение тренда связано с реализацией контрактов, которые были заключены в конце 2024 года.
Рост государственных закупок в том числе приводит к более пристальному вниманию к этому сегменту со стороны проверяющих органов. Так, в середине апреля 2025 года проводились проверки офисов компаний «Фармстандарт», «Примафарм», ЦВ «Протек», «ГлаксоСмитКляйн трейдинг» («дочка» британской GSK), «Эдвансд трейдинг», «Орфарм» и «Медфарм». Данные предприятия были заподозрены ФАС в картельном сговоре при участии в закупках лекарственных препаратов для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава (ФЦПиЛО). Эта структура занимается централизованными закупками зарегистрированных препаратов для фонда «Круг добра».
В начале года ФАС обнаружила признаки картельного сговора между компаниями «Примафарм» и «Профарм» при поставках медикаментов в 54 регионах России. Дело о нарушении антимонопольного законодательства в январе 2025 года было возбуждено в отношении двух компаний – ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» по поставкам ЛП в 62 региона России.
Таким образом, финансовая устойчивость оптовых компаний, участвующих в госзакупках, подвергается дополнительному риску, так как штраф за картельный сговор на торгах составляет от 10 до 50% начальной цены контракта, но не менее 100 тыс. руб.
Рейтинг дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 квартал 2025 года
|
Ранг |
Дистрибутор |
Объем, млрд руб. |
Прирост |
Доля |
|
1 |
Пульс |
110,3 |
8,9% |
15,9% |
|
2 |
Протек |
106,8 |
20,0% |
15,4% |
|
3 |
Катрен |
92,8 |
7,4% |
13,4% |
|
4 |
Гранд Капитал |
55,6 |
18,4% |
8,0% |
|
5 |
Р-Фарм |
50,5 |
26,2% |
7,3% |
|
6 |
Ирвин 2 |
39,6 |
75,0% |
5,7% |
|
7 |
БСС |
32,9 |
10,7% |
4,8% |
|
8 |
Фармкомплект |
29,5 |
18,0% |
4,3% |
|
9 |
Фармимэкс |
23,8 |
-7,0% |
3,4% |
|
10 |
Агроресурсы |
14,4 |
16,5% |
2,1% |
|
11 |
Ланцет |
14,0 |
-9,0% |
2,0% |
|
12 |
Авеста Фармацевтика |
10,6 |
3,4% |
1,5% |
|
13 |
ЗдравСервис |
8,7 |
6,0% |
1,3% |
|
14 |
Интерлек |
7,2 |
21,0% |
1,0% |
|
15 |
Надежда Фарм |
7,1 |
17,7% |
1,0% |
|
16 |
АО Евросервис |
6,1 |
-3,0% |
0,9% |
|
17 |
Примафарм |
5,7 |
-17,4% |
0,8% |
|
18 |
Фармстор |
5,2 |
2,0% |
0,7% |
|
19 |
Северо-Запад |
4,6 |
-14,0% |
0,7% |
|
20 |
Медэкспорт |
4,3 |
5,0% |
0,6% |
|
21 |
Медипал-онко |
4,1 |
-28,1% |
0,6% |
|
22 |
Фармсервис |
3,1 |
0,0% |
0,4% |
|
23 |
Интелтрейд |
3,1 |
121,4% |
0,4% |
|
24 |
ВИТТА |
2,9 |
26,4% |
0,4% |
|
25 |
ООО "Медикал Лизинг-Консалтинг" |
2,0 |
0,0% |
0,3% |
|
26 |
Торговый Дом БФ |
1,9 |
-5,7% |
0,3% |
|
27 |
АрхиМед |
1,4 |
7,3% |
0,2% |
|
28 |
Фармлайн |
1,4 |
3,7% |
0,2% |
|
29 |
Волгофарм |
0,9 |
295,0% |
0,1% |
|
30 |
Ринфарм |
0,5 |
-35,4% |
0,1% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Обеспечение фармассортиментом аптек остается основной частью бизнеса ведущих дистрибуторов. При этом заметим, что с 2024 года наметился тренд на рост концентрации в данном сегменте. Так, по итогам 1 квартала 2024 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 77,2%, в 1 квартале 2025 года – 80,4% (что на 3,2% выше). При этом в аптечном сегменте увеличение показателя более заметно: 94,3% в 1 квартале 2025 года, тогда как за аналогичный период 2024 года 89,5%. Такая динамика связана как с прошлыми банкротствами, так и с уменьшением «цепочек продаж» и вторичной дистрибуции из-за экономических факторов.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 1 квартал 2025 года
|
Ранг |
Аптечный сегмент |
|
Государственные закупки |
||
|
Дистрибутор |
Доля |
|
Дистрибутор |
Доля |
|
|
1 |
Пульс |
23,9% |
Ирвин 2 |
15,7% |
|
|
2 |
Протек |
21,0% |
Р-Фарм |
10,8% |
|
|
3 |
Катрен |
20,6% |
БСС |
6,8% |
|
|
4 |
Гранд Капитал |
10,8% |
Фармимэкс |
5,0% |
|
|
5 |
Фармкомплект |
6,3% |
Ланцет |
3,3% |
|
|
6 |
БСС |
3,6% |
Гранд Капитал |
3,1% |
|
|
7 |
Агроресурсы |
3,3% |
Протек |
2,8% |
|
|
8 |
Авеста Фармацевтика |
2,1% |
Примафарм |
2,3% |
|
|
9 |
Надежда Фарм |
1,4% |
Северо-Запад |
1,7% |
|
|
10 |
Интерлек |
1,3% |
Медипал-онко |
1,6% |
|
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Посмотреть Рейтинг можно здесь