Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 полугодия 2021 года

По итогам 1 полугодия 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 68,2%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель сократился почти на 2%.

Отметим, что драйвером роста в 2021 году является государственный сегмент. Его динамика заметно превышает прирост объемов реализации в аптечном сегменте.

Так, по итогам первых шести месяцев государственные закупки лекарственных препаратов (льготный сегмент и обеспечение больниц) составили 402 млрд. руб, что на 31% больше, чем в 2020 года. Аптечный рынок за тот же период в ценах дистрибьюторов был на уровне 542 млрд. руб, что на 1% ниже, чем в январе-июне 2020 года. Таким образом, наблюдается разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов. Это позволяет компаниям, которые активно представлены в тендерах, расти более высокими темпами.

В целом емкость рынка в ценах дистрибуторов за первые шесть месяцев 2021 года составила 943 млрд. руб., что на 13% выше показателя 1 полугодия 2020 года.

8 компаний из ТОП-25 показали прирост выше, чем вырос рынок в целом.

ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2021

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС

Лидерство в рейтинге в 1 полугодии 2021 года сохраняет компания «Пульс». 

После отрицательной динамике в 1 квартале дистрибутор совокупно за шесть месяцев вырос на 6%. И если учесть, что 96% продаж приходится на аптечный сегмент, то такая динамика позволила компании увеличить долю в коммерческом сегменте.

На второе место за счет высокой для аптечного рынка положительной динамики отгрузок вышла компания «Катрен». «Протек» переместился на третью строчку.

Концентрация в коммерческом аптечном сегменте составляет 93%. В государственном сегменте она ниже и на ТОП-10 приходится только 37%. Это связано с тем, что в качестве поставщиков в последнее время выступают не только оптовые компании, но и сами производители. Например, объем тендеров, выигранных от лица производителя «Фармстандарт» сравним с объемом, который приходится на лидера рейтинга дистрибутора «Р-Фарм». Таким образом, прямые контракты с производителем в большей мере влияют на государственные закупки, чем на аптечный рынок.

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам